Una rubia buenísima espera un tío para un "blind date" versión X. No esta nada decepcionada cuando un jovencito encantador se presenta y se lanza sobre su cuerpo rollizo... Ella le oculta cuidadosamente su sorpresa hasta que sea segura que ya no podrá escaparse: justo después de una mamada infernal... Cuando descubre que la rubia le gusta un cierto estilo de dominación, esta derrotado, y ávido de sexo. El se deja dominar y coger el culo con gritos de placer! Le gusta tanto hacerse visitar la trastienda que se corre a chorros...

Bruna (antes Joao) y Davi se conocen desde hace mucho tiempo porque jugaban juntos en el recreo cuando tenían 12 años. La vida de Joao ha cambiado un poco después de haber cumplido 18 años, convirtiéndose en la guapa y muy sensual Bruna. Davi y Bruna se han encontrado unos años después de que Davi haya aceptado la transformación de su mejor amigo de infancia, hasta al punto de compartir sus fantasías, y luego hasta grabar una escena pornográfica con el, bueno ella. ¡La verdad es que la vida en Brasil no es para nada fácil para todo el mundo, y a veces, el fin justifica los medios, y podemos decir que nuestros dos campeones no escatimaron los medios!

Una mujer se hace atracar en el camino: un tío le propone de lavarle el coche, y cuando ella baja del coche se hace raptar bajo la amenaza de una arma. El hombre la lleva en una casa abandonada y le promete de pasar un mal rato. Ella intenta advertirlo, pero el tío no la escucha y empieza a lamerla por todas partes hasta encontrarse con... una polla. Pequeña desde luego, pero una polla. Una vez superada la sorpresa, decide de continuar lo que había comenzado vengándose cada vez más duro en el culo de la "chica". El tío goza a tope de esta transexual y cuando no puede mas, el tío se corre en su boca... ¡Justo antes de ser detenido! ¡Acaba de violar a un pasma!

Un tío va a una cita en el nombre de su amigo. ¡El es muy feliz: la señorita es guapísima! Pero tiene una enormes ganas de tomarle las piernas cuando descubre que esta dotada por una enorme polla! El ya tuvo una experiencia con una trans y le ha caído mal! ¡La señorita es increíblemente guapa que acaba por aceptarla y no puede desistir a la experiencia! ¡Y que sorpresa se lleva, la guapa se nota que es una experimentada , haciéndole un fiestón en las entrañas! El tío termina a lo perrito por no haber podido penetrar a la guapa.